2014年以前，由于持續(xù)高油價(jià)的刺激，全球投資和投機(jī)資金大量涌入，海洋油田服務(wù)裝備數(shù)量急劇增加。而2014年油價(jià)的暴跌，以及之后油價(jià)持續(xù)的低位震蕩，導(dǎo)致海洋油氣投資銳減，市場(chǎng)需求低迷，因此供需嚴(yán)重失衡，海洋油田服務(wù)裝備過剩嚴(yán)重。2019年雖然出現(xiàn)了復(fù)蘇跡象，但2020年新冠肺炎疫情的暴發(fā)，中斷了復(fù)蘇的軌跡。
隨著2021年油價(jià)的回暖，海洋油田服務(wù)裝備供需失衡的現(xiàn)象是否得以改善?目前處于高位的油價(jià)，又將給海洋油田服務(wù)裝備市場(chǎng)帶來什么改變?
過剩有所改善
2019年，得益于油價(jià)回升，國(guó)內(nèi)外很多鉆井平臺(tái)得到交付。但受2020年油價(jià)再次下跌影響，一些已經(jīng)租出去的平臺(tái)被取消了租約。疫情的持續(xù)，導(dǎo)致海洋油田服務(wù)裝備庫(kù)存得不到進(jìn)一步的消化。在建裝備完工后，也很難獲得租約，加劇了庫(kù)存。
2021年，隨著全球經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇、原油需求增加、國(guó)際油價(jià)大幅攀升，油氣行業(yè)回暖。全球海洋油田服務(wù)裝備市場(chǎng)開始復(fù)蘇，市場(chǎng)需求量有所上升，裝備利用率有所改善，但仍沒有達(dá)到2019年疫情前水平，需求依舊處于相對(duì)低迷的狀態(tài)。2021年，移動(dòng)鉆井裝備、大于4000馬力三用工作船、大于1000載重噸平臺(tái)供應(yīng)船、FPSO的需求量分別為485座、1129艘、1011艘、190艘，利用率分別為53%、62%、62%、88%。
一方面，裝備供應(yīng)量有所下降，主要原因：一是受疫情影響，訂單不能如期交付;二是船東考慮市場(chǎng)低迷，不愿接受可交付的裝備;三是舊裝備拆解數(shù)量增加。值得關(guān)注的是，2021年有8座2010年后建造的適齡鉆井平臺(tái)被拆解，部分鉆井平臺(tái)處于熱?；蚶渫顟B(tài)。
另一方面，新交付的裝備數(shù)量仍處于較低水平。受裝備過剩影響，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。作業(yè)日費(fèi)和出租率仍處于低位，油田服務(wù)公司盈利能力降低。同時(shí)，溫室氣體減排越來越受關(guān)注，海洋油氣投資意愿相對(duì)不足，新交付裝備仍處于較低水平。2021年，移動(dòng)鉆井裝備、大于4000馬力三用工作船、大于1000載重噸平臺(tái)供應(yīng)船、FPSO的新交付數(shù)量分別為8座、24艘、22艘、4艘。
需求的復(fù)蘇，疊加供應(yīng)的減少，全球海洋油田服務(wù)裝備過剩有所改善。
未來進(jìn)一步復(fù)蘇
近期，國(guó)際油價(jià)飆升。截至3月8日收盤，紐約商品交易所原油期貨4月合約上漲4.3美元/桶，漲幅3.6%，收于123.7美元/桶;布倫特原油期貨5月合約上漲4.77美元/桶，漲幅3.9%，收于127.98美元/桶。2022年，國(guó)際原油價(jià)格預(yù)計(jì)處于中高位。美國(guó)能源信息署(EIA)在其3月份的《短期能源展望報(bào)告》中，繼續(xù)上調(diào)了今年的國(guó)際油價(jià)預(yù)期。預(yù)測(cè)2022年WTI原油價(jià)格為101.17美元/桶，此前預(yù)測(cè)為79.35美元/桶;預(yù)計(jì)2022年布倫特原油價(jià)格為105.22美元/桶，此前預(yù)測(cè)為82.87美元/桶。
在油價(jià)的有力支撐下，全球海洋油氣投資將溫和增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)全球海洋油氣勘探投資為244億美元，同比增長(zhǎng)15.6%。因此將繼續(xù)提振裝備需求，市場(chǎng)將進(jìn)一步復(fù)蘇，有望達(dá)到或超過疫情前水平，但裝備總體而言仍處于過剩狀態(tài)。
雖然海洋油田服務(wù)裝備拆解、冷?；驘嵬?shù)量增加導(dǎo)致裝備供應(yīng)量減少，但是市場(chǎng)需求有所增加，海洋油田服務(wù)裝備利用率將進(jìn)一步提升，除FPSO外的其他裝備預(yù)計(jì)增加4個(gè)百分點(diǎn)。
新交付裝備數(shù)量同比增長(zhǎng)并向高端發(fā)展。海洋油氣勘探開發(fā)投資增加，市場(chǎng)將進(jìn)一步復(fù)蘇，油田服務(wù)公司信心將得到一定程度恢復(fù)，老舊裝備退出市場(chǎng)需補(bǔ)充部分大于300英尺自升式鉆井平臺(tái)、大于3000載重噸平臺(tái)供應(yīng)船等高端裝備，新交付裝備數(shù)量比2021年將較大幅度增加25艘，達(dá)到83艘。
中國(guó)好于全球
中國(guó)海洋油田服務(wù)裝備，經(jīng)過10年的長(zhǎng)足發(fā)展，基本完成體系建設(shè)，形成從淺水到3000米水深的作業(yè)能力，為中國(guó)自主開發(fā)海洋油氣資源提供了堅(jiān)實(shí)的裝備保障。
海洋油田服務(wù)裝備規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。中國(guó)大幅提高海洋油氣投資，加大增儲(chǔ)上產(chǎn)力度，海洋油田服務(wù)裝備市場(chǎng)需求較大，供需處于良好狀態(tài)。2021年，移動(dòng)鉆井裝備、三用工作船、平臺(tái)供應(yīng)船、FPSO的數(shù)量分別為65座、218艘、62艘、17艘。
裝備在全球排名提升。伴隨著中國(guó)海洋油氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，中國(guó)海洋油田服務(wù)裝備規(guī)模穩(wěn)步增加、作業(yè)能力不斷增強(qiáng)，裝備數(shù)量在全球的排名和影響力呈上升趨勢(shì)。2021年，移動(dòng)鉆井裝備、三用工作船、平臺(tái)供應(yīng)船、FPSO在全球排名分別為第四、第三、第七、第五位。裝備利用率優(yōu)于全球平均水平。2021年，移動(dòng)鉆井裝備利用率高于70%，三用工作船、平臺(tái)供應(yīng)船及FPSO利用率高于90%，遠(yuǎn)高于全球平均水平。
2022年，中國(guó)將繼續(xù)加大海洋油氣增儲(chǔ)上產(chǎn)力度，中國(guó)原油增量超70%來自海洋，海洋油氣投資仍然充足，對(duì)油田服務(wù)裝備需求仍較旺盛，供需基本平衡，明顯好于全球。
裝備規(guī)模基本維持穩(wěn)定。受前期建造市場(chǎng)大量未交付或延遲交付裝備影響，市場(chǎng)供應(yīng)充足，油田服務(wù)公司投入新裝備的動(dòng)力不足，鉆井裝備和三用工作船數(shù)量基本不變。以往多功能三用工作船在中國(guó)海域一般多用于海上作業(yè)物資運(yùn)輸。近年來高效的平臺(tái)供應(yīng)船獲得青睞，2022年將有一定程度增長(zhǎng)，特別是采用清潔燃料LNG的平臺(tái)供應(yīng)船將是增長(zhǎng)的重點(diǎn)。FPSO數(shù)量不變。
裝備利用率優(yōu)于國(guó)際市場(chǎng)。2022年，鉆井裝備利用率預(yù)計(jì)達(dá)到75%，三用工作船、平臺(tái)供應(yīng)船及FPSO利用率將高于90%，優(yōu)于國(guó)際市場(chǎng)。
裝備新技術(shù)值得關(guān)注。節(jié)能減排和智能化技術(shù)將逐步得到應(yīng)用，包括LNG燃料船舶、節(jié)能設(shè)備、對(duì)轉(zhuǎn)螺旋槳、低摩擦涂料及智能機(jī)艙、數(shù)字集成等技術(shù)。國(guó)際海事組織(IMO)有關(guān)要求將進(jìn)一步落實(shí)，如對(duì)船舶排放EEDI第二階段的目標(biāo)要求，即2050年碳排放量比2008年降低50%等。
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